Merhabalar;
Son zamanlarda karşıma
çok sık çıkan yeni bir yatırım fonu olan HVZ - Allbatross Portföy Birinci Hisse
Senedi (TL) Fonu’nu kendim için inceledim. Çalışmamı sizlerle de paylaşmak
isterim.
Allbatross Portföy, SPK’nın
16 Mart 2022 tarihli yetki belgesi ile portföy yöneticiliğine başlamış.
Henüz yeni bir portföy
yönetimi.
Ali Ercan, yönetim kurulu başkanı. İş Adamı Nurullah Ercan’ın oğlu. Ercan Şirketler Topluluğu, Bien Seramik, Qua Granit şirket sahipleri kendileri.
Fon Portföy Yöneticisi
Gökhan Uskuay.
HVZ - Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu 26 Ağustos 2022 tarihinde kurulmuş.
HVZ
Yatırım Fonunda bulunabilecek yatırım araçları;
2 Aralık 2022 itibariyle Fon Dağılımı;
Ekim ayı portföy dağılım
raporunda ise yatırım araçlarının aylık ortalama oransal dağılımı ve fonun
getirisi;
Ekim ayı portföy dağılım
raporunda ortalama %82,40 hisse senedi yer alırken, tercih edilen hisse
senetleri ve oranları;
HVZ - Allbatross Portföy
Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu’nun 2 Aralık 2022 itibariyle son 1 ay %31 ve 3 aylık getirisi ise %76 olmuş.
HVZ Fonu Tefaş’ta işlem gören
yatırım fonları arasında getiri olarak aylık sıralamada Hisse Senedi Yoğun Fon
türleri arasında 2 Aralık 2022 itibariyle 17.sıradadır.
HVZ Yatırım Fonunun risk
değeri ise; 1 en düşük, 7 en yüksek olmak üzere değerlendirme kriterlerine göre
6 olup, yüksek risklidir.
Fonun
alım ve satım valörü;
Fon alım valörü 1 gün,
satış valörü ise 2 gündür.
Yani Fon alım emrini
örneğin Pazartesi sabah verdiğinizde Salı günü öğleden sonra hesabınıza geçer.
Fon satış emrini örneğin Pazartesi sabah verdiğinizde Çarşamba günü öğleden sonra hesabınıza geçer.
💥HVZ - Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu’nun toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Bist’te işlem gören hisse senetlerine yatırılır. O yüzden piyasada herhangi bir dalgalanmada bu fon da haliyle etkilenir.
Son 1,5 aydır Bist’te
yaşanan ralliler haliyle fon getirilerini de yansımış. Ama yatırımcıların
hatırlaması gereken Bist’te gelecek bir düşüş, fonları da etkiler.
Yatırım Fonları
profesyoneller tarafından yönetildiği için twitter – telegram gruplarına mahkum
olmadan yatırım fonları tercihi piyasaya yeni girecek olan yatırımcılar için
güzel bir seçenektir.
Kimseden tüyo almaya
ihtiyaç yok. Tefaş’a giriyoruz, kendi risk – değer ölçümüze uygun yatırım
fonlarını belirleyip, bir sepet yapabiliyoruz.
Unutulmamalı ki Yatırım
Fonları minimum 1 yıl vade ile alınırsa riskin azaltılması ve piyasa
düzeltmelerine daha dirençli durmamızı sağlar.
Yatırım Fonları da
kademeli alınabilir. Her ay – her hafta sabit tutarlı fon alımları ile ortalama
bir maliyete ulaşılabilir.
Yatırım dünyasında
gerçekten çok cazip fırsatlar var. Sadece biraz araştırmak lazım.
Her gün tavan giden
hisselere birisinin demesiyle girmek yerine biraz araştırarak sürdürülebilir
getiriyi hedeflemek de mümkün.
Çoğu kişi uzun vadede
sürdürülebilir getiri istemiyor, hemen 2x, 3x yapayım diyor. Öyle bir yol varsa
bana da söyleyin.
Uzun vadede
sürdürülebilir getiri hedefi ulaşılabilir bence. Ben bunu hedefliyorum.
Basit Yatırımcıyım,
çapımı ve kendimi biliyorum.
Saygılarımla;
Önemli bir hatırlatma; “Burada
yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde
yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”